2012 年 8 月 29 日，在神奈川縣橫濱市紅磚倉庫活動廣場，舉行初音未來誕生 5 周年與 PlayStation Vita 遊戲軟體《初音未來 -名伶計畫- f》的發售紀念活動「夏末的 39 祭典」。

以橫濱的夜景作為背景的舞臺，充滿美好感覺氣氛的演出。初音未來以往多場演唱會皆在室內舉行，但在戶外表演的初音未來也是最棒。

　　本活動分為「夏日祭典區」和「水上舞臺」兩個區域進行，「夏日祭典區」的情形在昨日刊登的新聞文章作傳達。在這邊為象鼻公園內特設會場舉行，水上舞臺的情況報導。

　　初音未來從巨大的水幕投影幕（高度 18 m，最大寬度 40 m）投影出，在約 2000 名觀眾面前的舞臺展開這個前所未聞的活動。設為會場的象鼻公園內特設會場，環繞著幻想的光景，充滿真正的浪漫氣氛。

　　時間一到，首先無色透明的水幕投影幕染上了炫麗的色彩，演唱會終於正式開始。接著「秘密警察」、「Cat food（キャットフード）」、「World's End Dance Hall（ワールズエンド?ダンスホール）」、「夏日偶像（サマーアイドル）」人氣音樂歌曲宣傳影片，陸續從噴水池作成的影幕上放映出。

　　然而正式表演是從這裡開始。當「WELCOME TO　YOKOHAMA」的文字放出，引起觀眾騷動，突然，3、2、1 倒數計時。倒數結束後，超過 10 m 的巨大初音未來從水幕投影幕登場，真正的「水上舞臺」表演開始。

　　第一首「Weekender Girl」，腳部動作搭配飛揚水花，施展給予「水」意識的演出。

　　主持演出者未來，向觀眾問候「歡迎來到橫濱。水上的舞臺玩的是否盡興了呢？」。接著和「最後的歌曲，來了呦」的聲音一起，帶來演唱「時光機（タイムマシン）」後，就在認為演唱會結束時，響起不停的歡呼「Miku Call」安可聲。

　　首次公開作為樂曲的「39」曝光，這天的舞臺也以此作為結束。

歌曲順序

?Weekender Girl

?ODDS&ENDS

?時光機（タイムマシン）

?39（首次公布樂曲）